Fonctionnalités
Tout le bureau de gestion, dans un seul onglet
Du premier brouillon de bail au relevé annuel du propriétaire, Patrimoine 365 couvre toute la chaîne — avec une exigence comptable que peu de plateformes osent afficher.
Dans l'application
Les écrans où vous passerez vos journées
Trois d'entre eux, tels qu'ils apparaissent avec un vrai portefeuille derrière.
Tableau de bord
Le point du matin, en un regard
Ce qui est rentré, ce qui traîne, les baux qui se terminent et les décisions qui n'attendent pas. L'occupation, les encaissements et la tendance sur six mois surplombent les deux listes sur lesquelles vous agissez le plus.
- L'occupation sur l'ensemble des immeubles et des unités
- Les loyers encaissés du mois, tendance à l'appui
- Factures en retard et à venir, à un clic de l'action
Journal financier
Un comptable dans la salle des machines
Paiement, dépôt, dépense, versement : chaque événement génère à l'instant son écriture équilibrée, numérotée et datée. Impossible à modifier, impossible à supprimer — c'est précisément ce qui la rend opposable.
- Chaque écriture numérotée, datée et attribuée
- Filtrage par nature, type d'opération, compte ou date
- Export du journal complet en PDF, Excel ou CSV
Comptes propriétaires
La position de chaque propriétaire, sur une ligne
Chaque propriétaire dispose d'un compte de versement et d'un compte de dépôt, chaque mouvement documenté. Ouvrez-en un et vous avez tout le grand livre : loyers crédités, charges imputées, transferts, et les justificatifs derrière.
- Soldes de versement et de dépôt, toujours calculés
- Répartition en copropriété appliquée à chaque charge
- Justificatifs PDF pour versements, factures et transferts
Portefeuille
Les immeubles, les unités, les personnes
Le registre sur lequel tout le reste repose.
Immeubles & unités
Habitation ou commerce, occupation visible d'un coup d'œil, et un portefeuille qui passe d'un immeuble à des centaines sans changer d'outil.
Propriétaires & copropriétaires
Des parts de propriété par immeuble, des charges réparties automatiquement au pourcentage, et une comptabilité propre à chaque propriétaire dès le départ.
Locataires & tiers
Un annuaire unique pour toutes les personnes et sociétés de votre activité, organisé par rôles — locataire, propriétaire, gestionnaire.
Des baux avec un vrai cycle de vie
Brouillon, actif, préavis, résilié : chaque transition embarque ses règles — prolongations, révisions de loyer programmées, décompte de sortie.
Facturation
Un loyer qui s'encaisse tout seul
La partie du mois que vous ne redouterez plus.
Quittances programmées
Les factures de loyer se génèrent à l'échéance, numérotées proprement, et arrivent chez vos locataires en PDF à votre en-tête.
Rappels & mises en demeure automatiques
Un rappel courtois avant l'échéance, un courrier plus ferme après — envoyés sans votre intervention et archivés pour toujours.
Paiements & imputation intelligente
Espèces, virement, mobile money : chaque paiement s'impute d'abord aux factures les plus anciennes, et les règlements partiels sont suivis à l'unité près.
Facturation des charges
Réparations et frais se facturent aux locataires comme aux propriétaires, en plusieurs lignes, réglables et annulables paiement par paiement.
Comptabilité
Un grand livre, pas une liste de chiffres
Le chapitre que la concurrence préfère éviter.
Journal financier immuable
Chaque événement financier produit une écriture équilibrée, en ajout seul. Corriger, c'est écrire une contre-passation — jamais réécrire l'histoire.
Fonds locataires
Avances, cautions et réserves dans des comptes séparés en partie double, avec un justificatif pour chaque dépôt, retrait et transfert.
Comptabilité propriétaires
Comptes de versement et de dépôt par propriétaire, droits calculés uniquement sur les loyers réellement encaissés, et charges réparties selon les parts de chacun.
Des soldes toujours dérivés
Aucun solde n'est stocké ni tapé à la main : chaque chiffre est recalculé depuis le grand livre. Les comptes ne peuvent pas dériver — c'est structurel.
Pilotage
Les rapports et le pouls du quotidien
Votre portefeuille, connu sur le bout des doigts.
Tableau de bord
Encaissements, arriérés, occupation, baux en fin de course, révisions en attente : l'agenda du jour tient sur un écran.
Suite de rapports
Occupation, ancienneté des arriérés, fonds détenus, paiements et plus encore — chaque rapport se filtre et s'exporte à votre en-tête.
Exports PDF, Excel & CSV
Le PDF pour le propriétaire, le tableur pour le comptable, le CSV pour tout le reste : chaque rapport sort proprement.
Des notifications utiles
Factures en retard, charges impayées, baux qui expirent : la cloche de l'application les remonte d'elle-même, chacune avec son raccourci vers la solution.
Confiance
Sécurité & traçabilité
Ennuyeux par conception. C'est exactement le but.
Vérification à chaque connexion
Un code à 6 chiffres envoyé par e-mail, à chaque connexion sans exception. Un mot de passe volé, seul, n'ouvre rien.
Rôles & permissions
Administrateur, gestionnaire, lecteur : un contrôle précis de qui peut voir l'argent — et de qui peut le déplacer.
Journal d'activité permanent
Qui a fait quoi, quand, depuis quel navigateur et quel appareil : consigné pour toujours, exportable pour vos audits.
Un espace strictement cloisonné
Les données de votre organisation ne croisent jamais celles des autres. Le cloisonnement est vérifié à chaque requête, pas promis sur une brochure.
Vos biens valent mieux qu'un tableur.
Ouvrez votre espace en deux minutes et regardez la première quittance partir sans vous.