Les immeubles, à qui ils appartiennent, et les unités qu'ils contiennent.
Ajouter un bien
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Un bien est un immeuble. Même une maison individuelle est un immeuble d'une seule unité, car c'est ce qui permet de la louer, de la facturer et de la reporter comme tout le reste.
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Ouvrez Biens depuis la barre latérale et appuyez sur Ajouter un bien.
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Donnez un nom et une adresse à l'immeuble. Le nom est celui qui figure sur les documents : utilisez celui par lequel on le désigne.
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Appuyez sur Enregistrer. L'immeuble apparaît dans le portefeuille, encore sans unité ni propriétaire.
Ensuite: Enregistrez ensuite qui le possède, puis ajoutez ses unités.
Enregistrer qui possède un bien
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
La propriété commande tout le volet propriétaire des comptes : qui a droit aux loyers, qui supporte les dépenses, et ce que dit chaque relevé. Les quotes-parts doivent totaliser 100 %.
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Sur la page Biens, appuyez sur Modifier sur l'immeuble, puis ouvrez sa section de propriété.
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Appuyez sur Ajouter un propriétaire et choisissez une partie. Toute personne nommée ici doit déjà exister comme partie ayant le rôle propriétaire.
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Saisissez le pourcentage détenu par ce propriétaire.
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Ajoutez les autres propriétaires jusqu'à ce que les quotes-parts totalisent exactement 100 %. Patrimoine refuse d'enregistrer autre chose.
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Appuyez sur Enregistrer.
Ajouter des unités à un bien
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
Une unité est ce qui se loue réellement : un appartement, un local, un bureau, ou la maison entière. Un bail porte toujours sur une unité, jamais sur l'immeuble.
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Sur la page Biens, appuyez sur Ajouter une unité sur l'immeuble.
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Donnez un nom ou un numéro à l'unité, et une description si elle aide à la reconnaître.
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Appuyez sur Enregistrer, et recommencez pour chaque unité.
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Appuyez sur Voir les unités sur l'immeuble pour toutes les voir et connaître leur état de location.
Modifier ou supprimer un bien
Qui peut le faire: Administrateurs et Gestionnaires immobiliers
La modification est libre. La suppression ne l'est pas : ce qui porte un historique financier est conservé, car le supprimer laisserait les comptes incapables de s'expliquer.
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Appuyez sur Modifier sur l'immeuble pour changer son nom, son adresse ou sa propriété.
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Appuyez sur Supprimer pour le retirer. Patrimoine vous dit exactement ce qui disparaîtrait avec lui avant que rien ne se produise. Le bouton n'indique Supprimer que tant que rien ne fait référence au bien — dès que quelque chose le fait, il indique Archiver.
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Un immeuble dont des unités ont déjà été louées ne peut pas être supprimé. Ni une unité derrière laquelle il y a un bail.
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Confirmez pour supprimer. Il n'y a pas de retour en arrière.
