Neuf rapports couvrent le portefeuille, l'argent et les arriérés. Tous s'exécutent de la même façon.
Ouvrez Rapports depuis la barre latérale et choisissez le rapport voulu.
Indiquez la période et les filtres éventuels — un immeuble, un propriétaire, un locataire.
Appuyez sur Exécuter le rapport. Le résultat s'affiche à l'écran.
Modifiez un filtre et relancez ; rien n'est enregistré tant que vous n'exportez pas.
Chaque rapport peut sortir de Patrimoine sous trois formes : PDF pour l'envoyer, XLSX pour le retravailler, CSV pour le charger ailleurs.
Exécutez d'abord le rapport. Les exports reprennent exactement ce qui est à l'écran, filtres compris.
Appuyez sur PDF, XLSX ou CSV.
Le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet ; le XLSX et le CSV se téléchargent.
Tous les rôles peuvent exporter, y compris les Lecteurs.
Le tableau de bord donne l'état de l'activité en un écran, et chaque chiffre renvoie aux enregistrements qui le composent.
Ouvrez Tableau de bord depuis la barre latérale.
Les cartes indiquent ce qui a été encaissé, ce qui reste dû, et ce qui se passe ce mois-ci.
La tendance des encaissements couvre toute l'année en cours, de janvier à décembre. Les mois à venir restent à zéro jusqu'à leur arrivée, si bien que la forme de l'année est lisible dès janvier.
La cloche en haut à droite porte ce qui appelle une attention : factures impayées, dépenses impayées, baux qui se terminent.
Appuyez sur un chiffre pour ouvrir la liste à partir de laquelle il a été calculé.